Der Film selbst handelt von einem New Yorker Radio-Geschichtenerzähler, Gabriel Noone, der eine Freundschaft mit einem seiner Fans, einem missbrauchten 14-jährigen Teenager, der an AIDS leidet und nicht mehr lange zu leben hat, schließt.
Sie liegen um 3 Uhr morgens wach und denken über Ideen für Geschichten nach. Sie sind sonntags um 8 Uhr oder mittwochs um Mitternacht online. Es ist ein Job, den man nie beiseite schiebt.